A Intelipost lançou uma nova experiência para o fluxo de conciliação na tela de Geração de Pré-Fatura, trazendo mais clareza e organização para o processo de auditoria de frete.
Com essa melhoria, as cobranças passaram a ser separadas de acordo com o momento da operação, facilitando a identificação do que ainda precisa de análise e do que já foi conciliado.
Benefícios da nova experiência
A nova organização da tela proporciona:
Separação clara entre cobranças pendentes e conciliadas
Melhor visibilidade dos status ao longo do fluxo
Redução do esforço manual
Mais controle operacional
Processo de auditoria mais simples e organizado
Ganho de produtividade no dia a dia
Saiba como utilizar a nova experiência de conciliação
1. Acesse a tela de Geração de Pré-Fatura
No menu lateral do TMS, siga o caminho:
Conciliação de Frete > Geração de Pré-fatura
Ao acessar a tela, você visualizará os indicadores e as abas do novo fluxo de conciliação.
2. Entenda os indicadores do topo da tela
Na parte superior da tela, serão exibidos os indicadores:
Em conciliação: cobranças que ainda precisam de análise manual
Não vinculados: documentos que ainda não possuem vínculo
Não recebidos: documentos ainda não recebidos no processo
Conciliados: cobranças já conciliadas e prontas para seguir no fluxo
Esses indicadores ajudam a acompanhar rapidamente o volume de documentos em cada etapa.
3. Utilize os filtros para localizar cobranças
A tela disponibiliza filtros para facilitar a busca das cobranças desejadas.
Você poderá filtrar por:
Data de emissão do CTe
Origens
Transportadora
Método de entrega
Status
Conferência
Diferença
Tipo de entrega
Pedido
Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar.
Caso queira reiniciar a pesquisa, utilize o botão Limpar filtros.
Também é possível utilizar o botão Exportar para o Excel para extrair os resultados da consulta.
4. Analise as cobranças na aba “Em conciliação”
As cobranças exibidas na aba Em conciliação correspondem aos documentos com diferenças fora da margem configurada e que necessitam de validação manual.
Nesta etapa, o usuário pode:
Identificar divergências
Avaliar os valores cobrados
Realizar a conciliação das cobranças pendentes
5. Realize a conciliação das cobranças
Ao iniciar a conciliação, é possível escolher como cada cobrança será tratada.
O usuário poderá:
Utilizar o valor do TMS
Utilizar o valor cobrado pela transportadora
Informar um valor customizado manualmente
6. Acompanhe os documentos conciliados
Após a conclusão da conciliação, os documentos passam automaticamente para a aba Conciliados.
Nesta etapa, ficam disponíveis cobranças com os seguintes status:
Liberado para pré-fatura
Aguardando validação da Transportadora
Aguardando liberação para pagamento
Pago
É também nesta etapa que ocorre a geração da pré-fatura.
A nova experiência de conciliação na Geração de Pré-Fatura foi desenvolvida para tornar o processo de auditoria mais intuitivo, eficiente e organizado.
Com a separação das etapas em abas específicas, os usuários conseguem identificar rapidamente o que ainda exige ação manual e acompanhar com mais clareza toda a evolução das cobranças até o pagamento.